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古越龙山2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 16:34    来源媒体:同花顺

古越龙山(600059)(600059)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对国内经济新常态、激烈的市场竞争等复杂局面,公司董事会积极发挥决策职能,围绕做强品牌、做大主业的发展目标,加强和完善企业各项工作,以品质为核心,多措并举,提

升管理水平,以市场为导向,多路出击,拓展市场空间,实现了公司的平稳发展。

2019年实现营业收入175,942.56万元,较上年同期增加2.47%;实现利润总额27,973.67万元,比上年同期增加21.38%;归属于母公司所有者的净利润20,964.84万元,比上年同期增加

21.85%;扣除非经常性损益后的净利润18,006.38万元,比上年同期增加26.25%。

1、强化内部管理,有序开展生产经营

积极推进预算管理工作,通过公司ERP系统控制,增强了预算的有效性与准确性,成立财务结算中心和核算中心,实行财务集中管理,资金分级审批工作和资金风险管控工作得到有效执行。

进一步推进三大工程,修改完善人才、营销、信息三大工程规划方案。销售渠道实行CRM系统管

理,加强业务员行为管理及终端运作精细化,对收付款合同及相关基础资料实行影像管理,继续

推进防窜追溯项目及WMS仓库管理系统,完善E盖系统,整合资源,信息化工程管理效果明显。推

出黄酒“推介+引才”模式,参加招才引智推介会,建立“企业特训营”,赋能企业发展。继续严

抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作,牢记“大安全”理念,层层签订安全生产责任书,做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查和安全文化建设,营造“安全管理,人人有责”

的良好氛围,公司食品安全、生产安全、环保安全、消防安全等得到了有力保障。

2、加大营销力度,积极开展市场推广

(1)开展事件营销。积极参与“绍兴周”系列活动,进行绍兴黄酒文化展示和古越龙山品牌推广。举办国雅荟系列招商品鉴会,相继走进长沙、武汉、深圳、天津、大连等全国20多座城市

进行品鉴推广,女儿红公司开展“百年品牌、中国礼赞”女儿红百年庆典中国巡礼全国十城品鉴

会活动。参展首届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会,进一步宣传弘扬绍兴酒文化。

(2)开展跨界合作。冠名赞助首届“一带一路”税收征管合作论坛及中国排球超级联赛全明星赛,进行品牌与文化的植入。积极参与越马、女排世俱杯等体育文化活动,实现品牌推广并支

持地方体育事业。与商会、特色酒店等开展名酒进名企系列活动,扩大销售渠道。

(3)拓展海外市场。参展日本第44届国际食品与饮料展览会,与日本永昌源公司合作推出限量版产品,提升古越龙山产品在日本的形象。组织参加中国进出口商品交易会、与跨境电商深

化合作,持续推动黄酒境外招商与销售。

(4)推进工业旅游。开辟鉴湖酒坊、酿酒一厂、古越龙山酒厂、中央酒库旅游参观通道,串联成旅游线路,将旅游观光与黄酒文化体验、宣传融与一体。女儿红公司以“建厂百年庆典”为

契机,做好系列宣传推广活动,进一步提升女儿红品牌知名度。

3、优化产品结构,着力拓展销售渠道

(1)优产品调价格。继续聚焦大单品,出台2019年产品指导框架,统一销售政策与思路。

举行国酿1959战略新品发布会,打造高端黄酒新标杆。推出冰8新品上市,瞄准夏季消费市场,产品结构进一步优化。在新品开发的同时,对现有产品进行全面梳理,沈永和推出料酒新品,把料酒、果酒作为黄酒销售的有力补充。在前期市场调研的基础上,对中央库藏金五年、库六年为

代表的产品进行调价,保证经销商的合理空间,推动黄酒价值回归。

(2)明重点拓电商。各分公司(分部)明确重点区域、重点市场,提高协同运作能力,实现部分区域重点突破和市场精细化操作。在现有电商平台基础上,积极拓展其他电商平台,与京东

超市进行战略合作,利用拼多多等其他电商平台,逐步完善线上渠道,2019年电商实现较好销售。

“女儿红”获2019年京东酒业最具潜力奖。

(3)强队伍促监管。出台全员营销方案(试行),扩招销售队伍。探索制订销售人员升档定薪方案,进一步提高员工工作积极性。进一步加强市场管理,各区域开展冲货查询,并实施相应

处罚,进行产品下架和价格调整等维权,同时加强网上价格管控,有力规范了黄酒市场行为。

4、强化工程管理,推进项目建设进度

(1)推进技改创新。公司以“改”字为先,创新思路理念,联合国家黄酒工程技术研究中心与相关的智能机器人公司开展封坛、堆幢等自动化研发工作。古越龙山酒厂积极做好灌装线项目

改造工作,为进一步提升生产能力打下基础;完成玻璃瓶厂2号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒

车间整体搬迁等一系列急难险重任务,进一步提升公司生产保障能力、环境保护能力。

(3)推进园区建设。公司积极推进黄酒产业园项目建设,完成一期工程规划设计方案。同时启动古越龙山非公开发行股票再融资项目,拟募集资金总额约11.42亿元,全部投入产业园项目

(一期)工程,以进一步推动公司实现集约化生产、合理提升产能、全面升级生产技术,从而提

升公司核心竞争力。

5、坚持党建引领,有效推动企业发展

坚持和落实重大决策党委前置程序,保证各项决策部署贯彻执行。高起点、高标准部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导党员干部践行初心使命,增强党性意识,勇担“守正创新,复兴千年黄酒”使命。落实重要节点中央八项规定精神专项督查,积极配合开展巡察审计反

馈问题整改,开展廉政教育活动,创建“清廉国企”。选派优秀干部到生产、销售一线关键岗位

挂职锻炼,引导党员立足岗位作奉献。对照“五星双强”目标,开展基层党建问题“大排查、大整治、大提升”专项活动,抓好基层党组织“三会一课”、主题党日活动等基础党建工作,引导

党员严格遵守、自觉践行,确保党的各项制度在基层落地见效。二、报告期内主要经营情况

2019年实现营业收入175,942.56万元,较上年同期增加2.47%;实现利润总额27,973.67万元,比上年同期增加21.38%;归属于母公司所有者的净利润20,964.84万元,比上年同期增加

21.85%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

黄酒的市场前景是向好的,其悠久辉煌的文化属性、低度养生的酒体属性,以及新时代对美酒需求的变化来看,黄酒正迎来复兴的最佳时期,迎来市场的发展机遇。随着消费观念和消费习惯的改变以及健康理念的不断深入,健康饮酒、理性饮酒是未来酒类消费的主要趋势,在理性消费的趋势下,在黄酒企业对黄酒文化的持续宣传和传播推广下,中国黄酒健康养生的品类价值将得到进一步释放,市场空间将进一步扩大。黄酒行业的竞争格局和发展态势如下:

1、黄酒消费区域性有待进一步突破

目前黄酒的主要消费区域仍集中在江浙沪等传统地区,黄酒行业近年来一直努力走出传统区域,行业领先企业以其明显的规模优势和品牌效应在抢占黄酒主流核心市场的同时,积极开拓其他非传统黄酒消费区域,如北京、天津、陕西等市场,及周边省市如安徽、福建、江西、湖南和湖北等,通过多种途径和方式对黄酒文化进行传播和消费引导,进一步推动黄酒消费群体在非传统地区的拓展和区域性突破,近年来黄酒消费已有所提升,未来尚有较大的增长机会,但黄酒的全国化进程仍较为缓慢,有待进一步突破。

2、市场竞争将进一步加剧

黄酒由于受众面小、市场局限性大等原因,在整个酒业市场份额上始终难以企及白酒、啤酒、葡萄酒等品类,经济新常态下,消费对经济增长贡献明显加大,竞争也将进一步加剧。伴随着人们生活水平的不断提高,人们的消费观念逐步改变,消费不断升级,品质和品牌成为竞争的核心要素。理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心,企业影响力广、品牌知名度高、产品质量可靠和信誉优良的黄酒产品将得到消费者的认可。同时随着消费新业态新模式的发展,传统的酒类销售、流通渠道受到挑战,促使酒企积极与电商平台合作,根据自身优势寻找适合自己的资源,充分利用数据化平台、依靠电商平台扩展黄酒新的销售、流通渠道,促进线上线下销售的融合发展。

3、产品创新升级将进一步加快

伴随中国消费水平提升和国内酒水消费的结构性调整,个人和商务消费开始占据酒水市场的主导地位,新中产群体的扩大,中高端消费需求不断扩容,个性化产品需求加大。特别是年轻消费群体的壮大直接推动了传统酒类消费的分化和裂变,酒类消费已进入到一个多元化和个性化的时代。在新时代背景下,消费者对产品追求更加彰显个性、自我,强调健康、品质、体验,喝酒喝品质、喝酒喝健康成为了新的诉求点。为全方位地满足年轻人群、现代人群和特定人群的消费需求,跨品类新品和小酒品类新品将不断推出,黄酒产品将进一步创新升级。

4、行业集中度将进一步提升

长期以来,黄酒行业整体集中度显著偏低,其区域性特点抑制了行业的快速扩张。酒类消费品行业整体规模巨大,随着龙头企业对黄酒消费的持续引导,有望迎来消费升级带来的价格增长和消费区域及群体扩大带来的消费量增长。而黄酒领先企业具有得天独厚的品牌优势,更受消费者信任,在产品创新、营销创新、渠道突破上具备优势,能及时了解消费者的新需求、新变化,把握新的消费趋势,并根据市场变化作出快速、灵敏的反应,未来行业分化将进一步加剧,拥有品质、品牌优势的名优黄酒企业将有较大的发展空间,将进一步推动产业升级和集中度提升。

浙江省政府高度重视黄酒产业的发展,将黄酒列入历史经典产业,于2015年出台了《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》,省黄酒产业传承发展工作协调小组根据该指导意见于2016年7月编制下发了《浙江省黄酒产业传承发展“十三五”规划》。绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署,对黄酒产业发展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中国黄酒之都”的总体要求。当前黄酒整体产业规模与其他酒类差距较大,社会各界对黄酒产业发展的要求与行业内部及企业实际差距甚远,在未来必须以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口,按照“全产业链提升、全生态保护、全市域旅游”的发展思路,以高度的文化自信、强烈的使命担当推动黄酒产业焕发新的生机活力,加快推进黄酒产业转型升级,做优做精做强历史经典产业。

(二)公司发展战略

公司将自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持做强黄酒主业不动摇,充分发挥公司的品质、品牌、技术、人才、网络等多方面的优势,将紧跟政策方向、产业政策支持和行业发展趋势,及时把握发展机遇和市场机会,构建符合未来产业发展要求的经营体系。围绕“优产品、拓市场、扩队伍、强管理”战略方针,以改革、创新为手段,切实抓好营销、人才、信息等“三大工程”建设,努力实现经营规模稳步增长、经营质量持续改善、创新能力显著增强的规划目标,全面提升品牌价值和核心竞争力,保持和巩固古越龙山行业龙头地位,传承和发展黄酒历史文化经典产业。

(三)经营计划

2020年,公司将围绕年度目标任务进行战略布局,面对严峻的市场环境,坚持守正创新,开拓进取,以市场为导向,创新营销模式,拓展市场空间;以品质为核心,聚力新品开发,提升品牌影响;以改革为抓手,优化激励机制,提升管理水平;以共享为理念,致力融合发展,做强做大主业。努力在经济下行的大背景下,保持企业的稳定发展,结合行业发展现状和公司实际经营情况,2020年力争酒类销售增长5%,利润增长5%(以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测,并不构成对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险)。

1、抓“三大工程”,夯实企业发展基础

(1)推进人才工程。进一步完善并出台多项人才选拔、晋升和管理的规范制度,把选人、用人的工作思路落到实处;注重高层次、高学历的人才引进,并完善人才公寓、人才暖心行动等工作,吸引人、留住人;推动公司工资改革、工资结构合理化,提升企业凝聚力。

(2)提升信息工程。继续在“质量全过程监控、财务科学化管理、数字化营销和客户服务、产供销储”协同运作四个领域开展工作。对内部ERP(企业管理系统)、FSC(资金链管理系统)、BPM(流程管理系统)、EIP(信息共享平台)、CRM(销售渠道管理系统)等系统进行改良、革新。

借助同阿里云、腾讯等知名大数据平台的合作,进一步提高生产储运效率,降低成本。

(3)强化营销工程。

进一步优化产品结构。针对“古越龙山”品牌,以“国酿1959”等重点高端产品营销为主线,为品牌注入健康、科技、创新等理念的赋能;“沈永和”借助其品牌知名度及绍兴黄酒知名度优势进军料酒市场;“鉴湖”品牌借助工业遗产申报成功为契机,推出精品酒庄品牌等。继续聚集资源打造核心大单品,以提效益为重点,淘汰老产品,综合年龄、区域、价格等因素,打造与目标消费群体需求相匹配的黄酒新品及衍生产品。精准定位消费需求,重点研究稀缺、个性化的高端系列产品以及针对中产阶级、注重健康养生的消费群体系列产品,把黄酒产品做精做强。

进一步细分市场领域。对黄酒市场进行规划布局,按照成熟市场深耕化、发展市场深度化、市场拓展跨界化的思路,努力联合区域大商和强商培育市场。进一步精耕国际市场,并拓展沈永和、女儿红等品牌,开发适合当地消费的黄酒产品,进一步扩大绍兴黄酒的国际市场影响力。做好线上线下联动,通过内培人才,外引团队,借用京东、抖音等资源平台,保存量促增量。

进一步加强跨界合作。积极寻求与相关行业顶级企业的跨界合作,推出迎合年轻人需求、女性化需求、有别于传统黄酒消费领域的跨界产品。寻求与其他食品领域的合作,以互利双赢为基础,借助各自的渠道优势,强强联合,协同开拓市场。2020年将进一步利用机制创新,激发渠道资源,整合多方力量,孵化“状元红”品牌,加快凸显其品牌价值。

2、抓改革创新,激发企业发展活力

(1)深化内部改革。以状元红供应链管理公司和古越龙山生物制品公司为试点,继续探索体制创新,深化企业内部改革。充分发挥财务结算核算中心作用,全面推行分级资金预算管理和资金风险管控,以实现管理水平的全面提升。

(2)加强科研投入。积极融入绍兴科创大走廊建设,建设黄酒产业创新服务综合体。依托国家黄酒工程技术研究中心、江南大学联合实验室,开展基础性研究,以技术支撑黄酒产业发展。

加大新产品开发力度,提升饮酒舒适度,倡导健康饮酒理念,重塑黄酒高端地位,培育新兴消费群体。以建设黄酒产业园区一期工程为契机,引进先进的装备技术,积极推进“机器换人”策略,提高自动化能力,切实提高产供销协同。

3、抓党建引领,以党建促企建

抓好干部人才建设,深化企业特训营经营管理专题培训,不断增强干部经营本领,适应黄酒创新发展需要,依托国家黄酒工程技术研究中心,与浙江大学、江南大学等高校开展产学研合作,建好博士后工作站、黄酒技能大师工作室等平台,引进一批紧缺类专业人才;抓好基层组织建设,巩固深化主题教育成果,组织党员开展“守正创新、勇当先锋”活动,引导党员勇担“复兴千年黄酒”使命,勇立潮头、争当标杆;抓好“党建+黄酒工匠”、“党建+品牌提升”,把党建融入生产经营,大力倡导“做诚实人、酿良心酒”核心价值和精益求精的黄酒工匠精神,讲好黄酒故事,深化“一支部一品牌”建设,争创“五星双强”企业。

(四)可能面对的风险

1、市场竞争风险

黄酒行业是一个充分竞争的行业,行业集中度较低,消费区域相对较为集中,且产品同质化及整体价格偏低等因素,公司面临与其他酒种的品类竞争和行业内部相互竞争的双重压力。2020年,新冠肺炎疫情在全球的大流行对世界经济的冲击极其严重,在全球化的大背景下,中国经济的下行风险日益加大,且受因疫情餐饮业等消费终端停滞的影响,公司黄酒产品销售受到一定程度的影响,将对公司今年的发展带来风险与不确定。

公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况,根据行业发展趋势和市场环境变化,适时调整公司经营策略和布局,进行持续的产品研发、工艺改进,提升产品的溢价力和品牌附加值,对销售渠道进行大力拓展和精细化管理,增强产品在市场的竞争力,进而保持公司的持续盈利能力。

2、食品安全风险

随着消费者食品安全意识的不断提升,政府对食品安全工作高度重视,食品安全法律体系更加完备,监管更为严格,加强食品安全管理仍是食品生产企业经营工作之重,在确保产品质量基础上,必须同时加强食品安全潜在风险分析和管理。

公司将进一步强化员工质量意识,践行“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针。从原材料源头把关,以合作方式自建糯米原料种植基地。完善产品溯源机制和应急预案机制,持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力,利用先进的技术设备,加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作,严防、严管、严控食品安全风险。

3、成本控制风险

公司黄酒产品酿造主要原材料为糯米,其价格受产量、市场状况等因素的影响较大,如供求情况发生变化或者价格上涨将给公司生产带来一定程度的成本压力。公司对生产、技术、营销等方面人才有较为迫切的需求,且生产厂区较为分散,近年来人工、物流等成本均有不同程度的上涨,均给公司带来一定的成本压力。随着国家相关法律法规日益严格,公司的环保及安全生产方面的压力也在增大,对环境整治力度和环保标准不断提高,环保成本进一步增加。

公司积极采取各项降成本措施,开展全面预算管理和成本管理活动,合理组织生产要素,努力降低各方面成本并提高效率效能,节约费用支出。同时也将密切关注粮食市场的变化和趋势,及早部署、有序对接,对可能发生的风险作出及时应对。四、报告期内核心竞争力分析

黄酒是中国独有的世界三大古酒之一,绍兴黄酒是黄酒中的杰出代表,酿制技艺于2006年列入第一批国家非物质文化遗产,依托得天独厚的酿造环境和深厚的历史文化底蕴,黄酒成为绍兴

城市的“金名片”。古越龙山按照擦亮“金名片”,全力打造“中国黄酒之都”,坚持守正创新、开放开拓的总体要求,以“做强做大企业、推动黄酒行业发展”为目标,以“酿一手好酒、让世界飘香”为愿景,多年来致力于黄酒消费的引导和黄酒文化的宣传推广,坚持黄酒在全国的消费

普及,走全国化市场路线,形成了多方面的竞争优势。

1、产品品质优势

公司建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系并通过认证,是绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一,构建了从黄酒原料到产品的全程质量安全控制和标准体系。从黄酒酿

造原材料源头把关,在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地,与当地种植大户进行长

期战略合作,通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测,获得安全、优质且价格相

对稳定的原材料供应,确保产品的优质安全。公司拥有丰富的优质库藏酒资源,为各档次产品生

产、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障,确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。

2019年鉴湖酒坊被国家工信部认定为国家工业遗产。

2、高美誉度品牌优势

公司根据品牌规划,利用公司多品牌优势,遵循以“创新”为核心的总体营销思路,重新梳理定位公司五大品牌——古越龙山、沈永和、女儿红、状元红、鉴湖,形成“一高一低一新一特一精”的品牌新格局。确定古越龙山、女儿红为主品牌,双龙头品牌比翼齐飞,沈永和、鉴湖、状元红为补充的多品牌互补发展战略。其中古越龙山定位中国高端黄酒引领者、女儿红、状元红

为特色中高端品牌定位,百年老字号“沈永和”专注大众市场和高端料酒市场,鉴湖凭借首个中

国黄酒工业遗址,坚持手工“精”酿,走产旅融合发展之路。“古越龙山”品牌是亚洲品牌500

强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌500强,1988年成为钓鱼台国宾馆唯一国宴专用黄

酒,具有深厚的历史文化积淀,多次荣获国内、国际金奖,享有极高的美誉度。

3、全国化市场布局优势

公司经过多年的全国性营销网络布局,销售网点覆盖全国所有省会城市,并坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导,积极培育消费者,江浙沪以外部分区域已实现较好销售,为进一步市场扩

张打下了坚实的基础。公司积极开展名酒进名企系列活动及与跨境电商的合作,持续推动黄酒销

售渠道的拓展和境外的招商与销售。同时加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作,在全力维护和

拓展传统渠道基础上,积极布局电商业务,创建线上线下一体化销售网络体系初现成效,尝试电

商直播,借助网红直播间等形式创新线上销售模式。

4、技术和研发优势

公司现有2名全国酿酒大师、22名国家级评酒大师、各类中高级专业技术人员600余人。成立了省级博士后工作站、2019年新创建古越龙山-江南大学黄酒协同创新实验室,用以对黄酒基

础研究和新产品开发研究。每年从高校招录食品发酵、生物工程等专业技术人员充实到公司各个

紧缺岗位。依托行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心,与江南大学、中国食品发酵工业研究

院等20余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系,开展黄酒工程技术研究开发,在黄酒酿

造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。

申请时请注明股票名称